Инвесторы из Британии и США приобрели свыше 80 % еврооблигаций Украины

Опубликовано: Среда, 20 сентября 2017 13:11
Основными покупателями 15-летних еврооблигаций Украины, общий размер которых составил $3 млрд, выступили инвесторы из Великобритании (36 %) и США (46 %).

Об этом в Facebook написал заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.

"Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78 % - asset managers, 15 % - хедж фонды. 46 % аллокации - инвесторы из США, 36 % - Великобритания, 16 % - континентальная Европа", – написал он.

Замглавы Минфина подчеркнул, что пиковая сумма заявок составила $9,5 млрд, полученных примерно от 350 инвесторов.

"Хочу поблагодарить команды Минфина, компаний Avellum, White & Case, "Саенко Харенко", Latham & Watkins, Rothschild, FinPoint, BNP Paribas, Goldman Sachs и JPMorgan, которые зачастую круглосуточно работали для того, чтобы транзакция такой сложности состоялась. Многие вещи мы делали в Украине впервые. Это первый 15-летний бонд, первый тендер по выкупу, первый выпуск такого размера. Для того, чтобы все получилось, пришлось даже менять Налоговый кодекс и благодарю народных депутатов за оперативную работу и поддержку", - добавил он.

21686184 10155057235232921 3563557715075637641 n

Фото: Юрий Буца

  • 18 сентября Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.
  • 18 сентября Президент Украины Петро Порошенко на встрече с лидерами украинской общины во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что размещение суверенных еврооблигаций Украины пользовалось высоким спросом у инвесторов – переподписка на него была шестикратной.